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本期要点：作为领军者必须要做的一件事，是什么？
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
2025年2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭公开宣布，未来三年将投入超过3800亿元人民币用于建设云计算和人工智能硬件基础设施。他还明确表态，阿里AI战略的首要目标是实现通用人工智能（AGI），一石激起千层浪，阿里巴巴的股价也随之暴涨。第一，也是最主要的方向，就是AI与云计算基础设施，包括扩建数据中心，部署高性能算力集群和研发新一代AI服务器，直指万亿参数级大模型的训练。第二，加速AI基础模型平台及AI原生应用的开发和商业化落地。第三，通过AI技术重构电商、物流、本地生活等阿里巴巴的核心业务。虽然这3800亿元约合500多亿美元，大概只相当于微软、Meta、亚马逊等硅谷巨头的年均资本开支。但阿里巴巴要在AI领域进行这样的大举投入，无疑是对未来的一次大胆押注。同时对于中国科技产业而言，也有很大的积极意义。
阿里巴巴总部
在我看来，阿里巴巴这样高调宣布，说明这些钱应该不只是为了简单地购买外部芯片，特别是不会用于大量采购英伟达的GPU。毕竟，仅依赖采购，难以形成持续的技术优势和创新能力，而且在美国出口管制的大背景下，阿里巴巴的采购成本也会大幅提升。不过，我们也建议阿里巴巴不要只是自研芯片，而是要采取“自主研发+生态合作”双轮驱动的策略，在不断提升自身技术水平的同时，加强产业协作，促进中国芯片产业的协同创新。我们想强调的是，芯片产业生态的构建和壮大，绝不是靠资金堆砌或单点技术的突破就可以完成的，更需要产业链的协同创新、标准的共建和长期的努力，耐心等待花开。观察欧美的芯片产业发展历程，不难发现，他们的技术壁垒源于技术能力和生态规模的复合效应。以英伟达为例，其重要的护城河之一便是CUDA生态。但是，CUDA生态并不仅仅来自芯片的高性能和英伟达自身的技术水平，而是经过19年的不懈努力，积累了400万开发者和3000多个优化库，才形成了如今的网络。英伟达甚至因为每年要投入数亿美元维护更新CUDA、培训开发者而差点破产。全球芯片产业发展史更是证明，生态建设是一个长期而艰巨的工程。美欧日韩通过数十年的发展，才逐步构建起完整的芯片产业生态：一个从基础科研到应用技术开发，从研发设计到芯片生产到风险投资，从高度专业化的半导体设计到全球协同的供应链的体系。1950年代初，美国半导体产业通过“硅谷模式”实现产学研协同，孕育了仙童半导体和后来的英特尔、AMD、德州仪器等一众芯片巨头。后来，美国半导体产业又组成SEMATECH联盟和EUV LLC联盟等组织，共同推动半导体制造技术标准化和工艺优化，为后来的技术发展奠定了基础。欧洲的光刻机巨头阿斯麦ASML，更是全球协作的产物。其独步江湖的EUV光刻机，由10万个零部件组成，但其中九成以上来自荷兰本土之外的供应商。光源由美国Cymer公司（2012年被ASML收购，但受美国政府管制）独家供应，高精度反射镜则由德国蔡司（Carl Zeiss）提供。这个产业生态，是欧美各国公司经过数十年共同协作才逐渐形成的。虽然阿斯麦因此要受到美国政府的管制，不能向中国厂商供应先进制程的光刻机，但这个产业生态也让他们始终处于创新的第一线。在2019年，也就是美国还没有开始对中国芯片产业进行全面封锁的时候，阿里巴巴便发布了“含光800”AI推理芯片，其性能甚至超过同期的英伟达T4芯片。然而，由于缺乏配套的编译器、推理框架和行业标准，第三方开发者难以对含光800进行使用和适配，导致其应用场景极为有限，最终仅用于淘宝图片搜索等少数场景。背后的深层原因在于，打造一款拥有超凡性能的“爆款产品”或许不难，但单纯追求技术参数，只会让产品沦为实验室成果。而作为领军者，还需要进行长期投入来搭平台和建立机制，甚至要倒贴钱、投入人力物力，助力合作伙伴进行创新，促进产业生态的形成。但从长期的角度，培育生态的事情又是必须做的，一旦生态形成，就会有更多创新者自发进入，在生态中贡献力量，领军者将因此构建起坚固的竞争壁垒，获得长期且巨大的回报。根据我们创新地图的观察，当前中国芯片产业已经围绕AI芯片领域出现了一个初具规模的产业生态。其中，华为可能占据了核心位置，周围还聚集了壁仞科技、燧原科技等一批芯片企业。据统计，GPU国产化率也从2020年的2%提升至了2025年的15%，显示出中国AI芯片产业不错的发展势头。我们期待看到阿里巴巴不仅能够在云和AI硬件领域取得长足发展，还能利用自身长板，积极融入这个处于萌芽期的芯片产业生态，带动整个产业的共同进步和繁荣，因为这才是中国芯片产业突围的正确方向。而这次3800亿的大投入或许就是他们能给这个生态的“投名状”。我们有理由相信，如果做出这一决定，阿里自己也将会得到丰厚回报。反之，若阿里巴巴延续封闭自研模式，就可能重蹈“含光800”的覆辙，错失参与生态发展的良机。最后，相信你也发现了，科技产业正在迎来AI浪潮。最近，我们的科技特训营直播课正在对这个大趋势进行讲解，如果你感兴趣，欢迎扫码加入，与我一起，先人一步，看清未来！此外，前哨AI小课第四季即将在3月2日开始，Tina老师一直跟踪AI技术和产业的发展，至今已手把手带领3000多人掌握先进AI工具。现在购买还可以享受早鸟价，想要学习AI新技能的朋友不容错过，快快加入吧！
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