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2020年，对许多理财顾问来说，都是艰难的一年。年初经历了年终没有“奖”，过年期间又面临着降薪，疫情之后还可能面临被裁。多数理财顾问上有老下有小，有的理财顾问，更是集房贷、车贷、消费贷于一身，甚至还会在不 ...
一场突如其来的疫情，对财富管理行业的冲击显而易见。严峻的市场环境下，高净值客户风险偏好迅速降低。“特殊时期”，如何做好高净值客户服务，成为困扰财富管理从业者的难题。本文从关注财富保障、构建综合能力、自 ...
疫情，限制了许多理财顾问的工作。线下拜访基本暂停，降薪和变相裁员成为常态。但这段特殊时期终将过去，疫情过后，仍有几种理财顾问将脱颖而出。嗅觉敏锐的理财顾问如今信息传播高度发达，从表面上看，每个人都能随 ...
疫情期间，许多公司的业务受到影响，采用降薪、变相裁员等方式续命。疫情期间裁员，会受到相关法律法规的限制，而在疫情之后，这些限制相继消失，企业裁员起来也就更加大刀阔斧。因而，面临危机的企业，在疫情期间和 ...
股市最近的表现不错，写股评文章的人也赚了很多钱。某公众号的股评文章，收到7999位用户付费阅读，一篇文章的付费阅读收入就达到80万元。韭菜觉醒了。经历了股灾、爆雷的教训，中国投资者盲目投资的时代，正在慢慢过 ...
疫情给小微企业造成了较大冲击。超过九成的小微企业都延迟了开工，近5成企业延迟时间超过两周，另有很大比例企业仍没有确定开工时间表。已有近八成小微企业业绩相比正常状态变差，主要原因是交通管制和下游客户需求 ...
从12月开始，我想尝试用一种新模式展示理财月刊，具体内容如下：一、财经热点，深度解读：2019年财富管理市场盘点二、财富故事会：从香港富豪离婚案看离岸家族信托三、客户资产配置案例一 财经热点 深度解读2019年财 ...
理财顾问这个职业称谓是在近十年兴起的。随着中国人理财意识的增强，大部分家庭会将手中的资产进行投资，来满足家庭整个生命周期的现金流需求，一方面是出于保值考虑，另一方面是出于让资产分享经济发展成果的考虑。 ...
年前裁员潮过后，疫情影响之下的理财顾问们，如今又面临着降薪潮。顾问云团队制作了一份调查问卷，收集了许多理财顾问目前工作状况的信息，收到了一百多份反馈。问卷所调查到的理财顾问中，超过90%的理财顾问已经复 ...
今天，大家都在谈财富行业的专业化转型，当这个节点开启的时候，便意味着整个行业的底层逻辑开始变化了。做为理顾，首先要能看到这些变化，承认并接受这些变化，然后再来谈转型才是有意义的。如果只是喊喊口号，在面 ...
2020年是我从事金融行业，也是财富管理行业的第四个年头。虽然不是在财富管理行业最繁荣的时间进入，但却经历了非常艰难的阶段。经历这些艰难阶段的时候，我会思考自己职业发展的方向，以及未来理财顾问的职业壁垒。 ...
【财华社讯】以往，要找来一位专业理财顾问，协助财富增值，你首先要拥有一份丰厚的财富。但随着金融科技的进步，即便一个农民、驾车司机，也可以在智能财富管理平台上，轻易为自己赚取的辛苦钱，找来一个合适的投资 ...
当我们有选择恐惧症的时候，往往会因为纠结而最终放弃选择，但是我们这位注会学员就很厉害了，他因为不知道报考哪一科，所以干脆六科全报了，如此随性的他，是怎么做到一次过六科的呢？“书都买了，报名费也交了，不 ...
-是，因为他们的工作就是推销金融产品。-理财顾问只是一个销售吗？-当然不是，因为他们的工作内容，远远不是单纯地推销金融产品。据笔者了解，某些财富管理公司是这样的：他们招理财顾问不重视学历与专业水平，无论 ...
我跟刘姐是2013年左右认识的吧，那时候我们还都在保险行业，我做培训，她是一线的业务员，刘姐是个大业务......当时我们都在银保条线，产品相对简单而且那时候借助渠道资源，还是过得很舒服的。后来到了14年左右吧， ...
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【免责声明】本文仅代表作者或发布者个人观点，不代表SEO研究协会网（www.seoxiehui.c...
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