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遇到金融知识比自己还专业的客户,理财顾问该怎么办?

遇到金融知识比自己还专业的客户,理财顾问该怎么办?

有新入行不久的理财师提到,最近遇到一个很专业的客户,对投资很懂,尤其二级市场,市场上优秀的投资管理人信手拈来,每家的投资策略都如数家珍,像这种客户还要不要继续跟进,还是说就不浪费时间了?答案是当然不能 ...

2019-9-16 23:241
保险营销实用销售法,让你轻松成为客户家庭理财顾问,你学会了吗

保险营销实用销售法,让你轻松成为客户家庭理财顾问,你学会了吗

谈保费客户总是拉低保额,不愿意花更多的钱怎么办,如何才能为客户规划一份完整的保障计划呢?大家好!我是保险康博士,如果你在展业中经常遇到这样的问题,那么就请你好好学学今天带来的方法。百试百灵的万能保险营 ...

2019-9-10 19:142
只靠微信加好友,是无法做理财顾问的

只靠微信加好友,是无法做理财顾问的

《流浪地球》火了,总票房超46亿,中国票房总榜第二。离我们很远的科技时代,提前进入你脑海的时候,总是带来非常强烈的冲击,2014年,高分科幻片《星际穿越》上映,和流浪地球背景相似,一样描述了末世地球的拯救之 ...

2019-9-6 01:051
这款理财产品稳赚不赔?理财顾问的这些话别信,小心被骗!

这款理财产品稳赚不赔?理财顾问的这些话别信,小心被骗!

大家好,我是猩猩。话说在前几年啊,有一位郭先生,听信券商理财顾问的话,把120余万元投进了一个私募产品中。结果还没到两年,这只私募产品就因跌破清盘线被清盘了,而郭先生也蒙受了约80万元的损失。心里憋屈的郭 ...

2019-9-5 19:261
理财顾问有多重要,李嘉诚知道

理财顾问有多重要,李嘉诚知道

北京天安门往东2公里,东长安街1号,坐落着亚洲最大的商业建筑群——东方广场。东方广场占地面积10万平米,总建筑面积80万平方米,综合了五星级酒店、酒店式公寓、甲级写字楼、高档商场等各种高级商业形态,吸引了众 ...

2019-9-5 13:222
限时福利 | 您是一名合格的理财师吗?

限时福利 | 您是一名合格的理财师吗?

一个合格的理财师,需要具备什么呢?懂电脑?数学好?能熬夜?情商高?财务通?能起早?心态棒?口才好?……理财师,高净值人士专属的财富管理专家,管理资产规模可达上亿,听起来非常之高大上。不过,往往理想很丰 ...

2019-9-5 07:281
理财规划师是做什么的?详解在这里!

理财规划师是做什么的?详解在这里!

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规 ...

2019-9-5 00:171
未来,人人都需要一名财富顾问

未来,人人都需要一名财富顾问

1983年,索罗斯和第二任妻子苏珊结婚。当时牧师程序化地问这位富豪:你是否愿意把你的所有财产和您年轻的妻子共同分享?索罗斯怔住了,站在那半天,默然不语。苏珊也不说话。牧师当时就呆了,这时,索罗斯的私人律师 ...

2019-9-4 17:086
“你好,我是理财顾问”

“你好,我是理财顾问”

接到这篇约稿题目的时候,我不由地读了很多遍,是的,我是一个理财顾问,但在介绍工作职位的时候我似乎很少将这四个字说出来,更多的是用客户经理代替。明明名片上的职位是理财顾问,为什么称呼却是客户经理,我想这 ...

2019-9-4 06:442
理财顾问,如何成为知识型网红?

理财顾问,如何成为知识型网红?

在十六年的时间里,我一直从事金融教育培训研究工作,从职业讲师到商业版权开发,从海量微课制作到教学体系构建,早在五年前在线微课及知识IP尚未兴起的阶段,我研发投入市场运营的微课数已超过300门,为多家教育培 ...

2019-9-4 01:071
怎样的理财顾问最抢手?2万条招聘信息告诉你

怎样的理财顾问最抢手?2万条招聘信息告诉你

招聘平台,是大部分人找工作需要借助的工具,为了了解理财顾问的招聘现状,我们以“理财顾问/理财师/理财经理”为职位关键词抓取了四家较大型招聘平台的数据,去重后共获得19871条有效数据,其中前程无忧7237条,BOS ...

2019-9-3 19:271
理财顾问不可承受之重,行业将何去何从?

理财顾问不可承受之重,行业将何去何从?

“在财富管理行业,未来几年最重要的就是不要把自己做进去。能在高墙外呼吸着新鲜的空气非常珍贵。”这是我在近期参加一个财富管理论坛时从一位律师朋友的演讲中听到的。曾几何时,第三方财富管理行业吸引了无数银行 ...

2019-8-13 21:032
「书评」《财富自由》:怎样选择合适的理财顾问?

「书评」《财富自由》:怎样选择合适的理财顾问?

作者:【美】托马斯·J·斯坦利,美国佐治亚大学商学院教授,营销学专家,获得过国家领袖荣誉学会(Omicron Delta Kappa)的杰出教授头衔。【美】萨拉斯坦利·弗洛,美国数据点公司(Data Points)的创始人兼总裁。 ...

2019-8-10 11:401
人民币汇率破“7”后理财顾问如何进行家庭金融服务?

人民币汇率破“7”后理财顾问如何进行家庭金融服务?

8月5日上午9时16分左右,离岸人民币兑美元汇率跌破“7”关口,报7.0438。随后,在岸人民币兑美元也跌破“7”。对此,中国人民银行有关负责人就人民币汇率相关问题的回答非常经典:“受单边主义和贸易保护主义措施及 ...

2019-8-7 18:121
大部分的理财顾问,都不知道他们的刑事法律风险及防范措施

大部分的理财顾问,都不知道他们的刑事法律风险及防范措施

2019年7月31日,由TC GROUP和滨海金控联合主办的《财富管理行业交流论坛》在平安大厦77楼成功举办。此次论坛由法律、税务、金融领域的六位嘉宾,为大家分享不同视角下的财富管理。广东君言(前海)律师事务所黄伟凌 ...

2019-8-5 18:471

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