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2020年,理财顾问如何维持体面

2020年,理财顾问如何维持体面

2020年,对许多理财顾问来说,都是艰难的一年。年初经历了年终没有“奖”,过年期间又面临着降薪,疫情之后还可能面临被裁。多数理财顾问上有老下有小,有的理财顾问,更是集房贷、车贷、消费贷于一身,甚至还会在不 ...

2020-3-21 01:522
特殊时期,理财顾问如何服务高净值客户

特殊时期,理财顾问如何服务高净值客户

一场突如其来的疫情,对财富管理行业的冲击显而易见。严峻的市场环境下,高净值客户风险偏好迅速降低。“特殊时期”,如何做好高净值客户服务,成为困扰财富管理从业者的难题。本文从关注财富保障、构建综合能力、自 ...

2020-3-20 21:370
疫情后,这几种理财顾问将脱颖而出

疫情后,这几种理财顾问将脱颖而出

疫情,限制了许多理财顾问的工作。线下拜访基本暂停,降薪和变相裁员成为常态。但这段特殊时期终将过去,疫情过后,仍有几种理财顾问将脱颖而出。嗅觉敏锐的理财顾问如今信息传播高度发达,从表面上看,每个人都能随 ...

2020-3-20 17:301
疫情之下,哪类理财顾问大概率会被裁掉

疫情之下,哪类理财顾问大概率会被裁掉

疫情期间,许多公司的业务受到影响,采用降薪、变相裁员等方式续命。疫情期间裁员,会受到相关法律法规的限制,而在疫情之后,这些限制相继消失,企业裁员起来也就更加大刀阔斧。因而,面临危机的企业,在疫情期间和 ...

2020-3-20 13:040
一篇股评能卖80万,理财服务付费时代来了?

一篇股评能卖80万,理财服务付费时代来了?

股市最近的表现不错,写股评文章的人也赚了很多钱。某公众号的股评文章,收到7999位用户付费阅读,一篇文章的付费阅读收入就达到80万元。韭菜觉醒了。经历了股灾、爆雷的教训,中国投资者盲目投资的时代,正在慢慢过 ...

2020-2-28 07:420
危机之下,理财顾问如何为小微企业主提供服务

危机之下,理财顾问如何为小微企业主提供服务

疫情给小微企业造成了较大冲击。超过九成的小微企业都延迟了开工,近5成企业延迟时间超过两周,另有很大比例企业仍没有确定开工时间表。已有近八成小微企业业绩相比正常状态变差,主要原因是交通管制和下游客户需求 ...

2020-2-28 04:030
最好的投资决策,永远是在当下!2020年,你需要一个理财顾问……

最好的投资决策,永远是在当下!2020年,你需要一个理财顾问……

从12月开始,我想尝试用一种新模式展示理财月刊,具体内容如下:一、财经热点,深度解读:2019年财富管理市场盘点二、财富故事会:从香港富豪离婚案看离岸家族信托三、客户资产配置案例一 财经热点 深度解读2019年财 ...

2020-2-28 00:441
TOP理财顾问的人设:专业且接地气,以客户利益为中心

TOP理财顾问的人设:专业且接地气,以客户利益为中心

理财顾问这个职业称谓是在近十年兴起的。随着中国人理财意识的增强,大部分家庭会将手中的资产进行投资,来满足家庭整个生命周期的现金流需求,一方面是出于保值考虑,另一方面是出于让资产分享经济发展成果的考虑。 ...

2020-2-27 21:290
降薪潮席卷财富管理行业,理财师们如何突围?

降薪潮席卷财富管理行业,理财师们如何突围?

年前裁员潮过后,疫情影响之下的理财顾问们,如今又面临着降薪潮。顾问云团队制作了一份调查问卷,收集了许多理财顾问目前工作状况的信息,收到了一百多份反馈。问卷所调查到的理财顾问中,超过90%的理财顾问已经复 ...

2020-2-27 18:081

未来10年,理财顾问转型道路怎么走?

今天,大家都在谈财富行业的专业化转型,当这个节点开启的时候,便意味着整个行业的底层逻辑开始变化了。做为理顾,首先要能看到这些变化,承认并接受这些变化,然后再来谈转型才是有意义的。如果只是喊喊口号,在面 ...

2020-2-27 15:100
理财顾问,你的职业壁垒应该在哪里?

理财顾问,你的职业壁垒应该在哪里?

2020年是我从事金融行业,也是财富管理行业的第四个年头。虽然不是在财富管理行业最繁荣的时间进入,但却经历了非常艰难的阶段。经历这些艰难阶段的时候,我会思考自己职业发展的方向,以及未来理财顾问的职业壁垒。 ...

2020-2-10 17:540
阿里巴巴环球创业大赛40强privé目标成智能个人理财顾问

阿里巴巴环球创业大赛40强privé目标成智能个人理财顾问

【财华社讯】以往,要找来一位专业理财顾问,协助财富增值,你首先要拥有一份丰厚的财富。但随着金融科技的进步,即便一个农民、驾车司机,也可以在智能财富管理平台上,轻易为自己赚取的辛苦钱,找来一个合适的投资 ...

2020-2-7 18:310
理财顾问考CPA不知报哪科,索性报6科,全过了!这是什么操作?

理财顾问考CPA不知报哪科,索性报6科,全过了!这是什么操作?

当我们有选择恐惧症的时候,往往会因为纠结而最终放弃选择,但是我们这位注会学员就很厉害了,他因为不知道报考哪一科,所以干脆六科全报了,如此随性的他,是怎么做到一次过六科的呢?“书都买了,报名费也交了,不 ...

2020-2-7 16:543
废掉一个理财顾问最好的方式,就是让他以为他只是一个销售

废掉一个理财顾问最好的方式,就是让他以为他只是一个销售

-是,因为他们的工作就是推销金融产品。-理财顾问只是一个销售吗?-当然不是,因为他们的工作内容,远远不是单纯地推销金融产品。据笔者了解,某些财富管理公司是这样的:他们招理财顾问不重视学历与专业水平,无论 ...

2020-2-3 10:140
作为理财顾问,你对行业还有信心吗?

作为理财顾问,你对行业还有信心吗?

我跟刘姐是2013年左右认识的吧,那时候我们还都在保险行业,我做培训,她是一线的业务员,刘姐是个大业务......当时我们都在银保条线,产品相对简单而且那时候借助渠道资源,还是过得很舒服的。后来到了14年左右吧, ...

2020-1-13 13:280

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