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深度:华为芯片禁令波及安防圈!海思安防芯被爆炒

智东西(公众号:zhidxcom)文| 李水青智东西8月27日报道,近日,一位华为海思芯片销售代理告诉智东西,目前智能安防芯片Hi3559AV100渠道单价已达到3000元未税,并且他那边只分到100片。同时有产业链人士称,在这个 ...

深度:华为芯片禁令波及安防圈!海思安防芯被爆炒


智东西(公众号:zhidxcom)

文| 李水青

智东西8月27日报道,近日,一位华为海思芯片销售代理告诉智东西,目前智能安防芯片Hi3559AV100渠道单价已达到3000元未税,并且他那边只分到100片。同时有产业链人士称,在这个人工智能落地最佳场景安防行业,受台积电断供华为影响,海思AI安防芯片Hi3559、Hi3519等系列AI芯片已经缺货,价格最高被炒到了十几倍

在过去的几个月里,美国对华为的禁令不断加码,台积电断供华为恐成定局。华为消费者业务总裁余承东说,华为P40 Pro之后,麒麟9000将成为绝版,令科技圈一片茫然。这种茫然也延续到了人工智能行业。

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华为消费者业务总裁余承东手握麒麟芯片

智能安防被认为是当下人工智能技术落地的最佳场景,现在这一通向未来AIoT世界的快车道遭遇到突如其来的“黑天鹅”!

交通卡口的摄像机瞬间智能识别车牌行人、上班门口刷脸机0.1S识别人脸进行打卡、跨AI摄像机仅用几十分钟就找到失踪老人……这些大家越来越习以为常的智能场景,没有一个不依赖AI芯片,或者说,海思芯片。

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基于智能摄像机的智慧交通应用

很多人都知道海思是为华为供给麒麟、巴龙等芯片的幕后英雄,而安防芯片则是华为向外销售的最成功的芯片方向。可以这么说,在AI芯片领域的领头羊无疑是英伟达、英特尔,而在安防芯片市场,中国的就是世界的,海思可以说碾压对手,占据安防市场超70%市场份额

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2019年安博会上海思展出的基于海思智能安防芯片的AI应用

科技禁令和海思芯片的供需情况对安防行业带来什么样的刺激?如果海思芯片断供,有没有好的替代方案可选?又是几家欢喜几家愁?为了解答这些疑问,智东西进行了深入产业链的调查访问。

一、台积电断供,海思安防芯片有没有停产?


Hi3559A等芯片为什么价格飙升这么猛?“Hi35xx”系列海思芯片有没有断供?

一位来自AI芯片行业的资深人士告诉智东西,他比较肯定地认为,Hi3559A等芯片的生产因为台积电断供而受到影响,甚至停产,而且对应的替代产品基本没有

智东西又与一位安防业内资深人士进行了探讨,他在谨慎思考后告诉智东西,目前市场有人炒概念,有人囤货避险,有人囤货炒价格,唯一基于的就是“台积电不给华为代工”这一消息。但是目前给三家安防企业(海康威视、大华股份、宇视科技)供货没影响。“让子弹飞一会”。

一位来自天地伟业的负责人也说出了他的判断,Hi3559A、Hi3519A等芯片没有停产,一部分还是在,另外一部分是部分渠道商在。高端和低端爆款,这两部分芯片供货很紧张。

智东西询问海思相关人士,对方只回答是市场炒作,未就停产于否作答。

简而言之,关于海思安防芯片有没有停产,安防圈内也没有准信。但缺货,肯定是存在的。

这款芯片无疑引起了行业的焦虑或茫然,从最高爆涨十几倍的价格上能够感受到,从安防人的言辞中也能感受到。一位天地伟业的负责人谈到对台积电断供海思事件的影响时就表示:“我们安防厂家都担心,没有不担心的。

以Hi3559为代表的海思安防芯片为什么牵动大片安防厂家的神经?

二、国产海思芯片占据安防大片江山,但芯片制造依赖台积电等代工厂


那就要从“小海思“说起。海思一直是华为背后进行芯片研发的“神秘英雄”,2019年,华为消费者业务首席战略官邵洋首次公开透露,海思有“大海思”和“小海思”之分

其中,“大海思”研发麒麟、昇腾、鲲鹏、巴龙、凌霄、泰山等华为自用芯片;而“小海思”则生产对外销售的芯片,包括视频监控芯片、电视机顶盒芯片等。

而视频监控芯片,正是华为对外部市场提供的最成功芯片方向!据统计,华为安防芯片每年收入达到10亿美元量级,占到国内乃至全球的70%~80%市场份额!

可以这么说,在AI芯片领域的领头羊无疑是英伟达、英特尔,而在安防芯片市场,中国的就是世界的,海思可以说碾压对手!

然而,海思的安防SoC芯片却被美国扼住了咽喉。

2019年5月,华为及其附属公司被美国商务部列入实体名单,禁止华为在未经特别批准的情况下购买重要的美国技术。今年5月15日,美国商务部修改出口管制规定,限制华为使用美国技术和软件在海外涉及和制造半导体的能力。近日,特朗普政府又加大对华为的限制,禁止华为通过间接方式获得美国芯片技术,联发科的订购计划也泡汤。

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在海思最富盛名的Hi3516D V300、Hi3519A V100、Hi3559A V100等智能安防芯片中,无一例外不采用12~28nm的芯片制程,依赖背靠美国技术、受美国禁令限制的台积电、中芯国际等厂家的代工技术。

虽然不像麒麟芯片一样被官宣面临绝版,但业内人士表示,如果华为真的不能再用台积电等厂商的代工,H3559等海思芯片停产几乎是肯定的。

如果海思安防芯片受台积电断供影响而停产,整个安防行业可能都会担心。

尽管智东西也收到海康威视、苏州科达等相关企业高管的回答则“很早就做了预案”、“有影响但影响不大”。不过也有消息称,能够实现替代的只有低端安防芯片,中高端芯片则很难快速替代。

那么这款芯片为什么如此难替代?没被禁用美国技术的厂商为什么不能生产?

我们就从原价600~800元,一度被炒到3000元往上的Hi3559A说起。

三、Hi35xx系列,挤下TI、英伟达的安防圈“麒麟”芯


Hi3559A是一款8K超高清移动相机所用的SoC芯片,上面集成了NNIE(神经网络引擎)、DSP、CPU、GPU、ISP(图像信号处理)、编解码单元等多个模块。

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Hi3559A芯片实物图(图片来自网络)

它支持多个传感器输入以及 H.265编码输出,功耗低至3W,提供5T智能算力,可用于端侧支持智能识别的网络摄像机(IPC),也可用于边缘侧支持多路IPC的智能处理中心。

这款芯片对安防有多重要?可以简单认为,它对于智能摄像机行业来说,就相当于智能手机中的骁龙、麒麟芯片。

举个例子。在安防巨头海康威视第一代AI摄像机中,选择的是英伟达的GPU,但是由于高达十几瓦的功耗,海康第一代AI摄像机难以实现量产。而到了海康的第三代AI摄像机,海康开始选择海思Hi3559A专用芯片,从而大大降低了功耗、成本,实现了AI摄像机的成本。

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英伟达GPU与海思Hi3559A芯片对比

英伟达的产品对外报价动辄几千元,而对应海思的几百元,却能实现更低功耗、更高性能,主要因为华为选择了有别于GPU的,更适合安防领域的专用芯片路线。

选对技术路线,是海思从当时外资割据的安防市场抢占份额做得最难能可贵的抉择。

而十年之前,当安防市场还是德州仪器(TI)、安霸等外资厂商的天下时,华为海思也是用这样的技术路线在2016年一举在外商的眼皮子底下拿到70%安防市场,甚至将TI挤出去。

四、凭借专用芯片技术路线,跑赢安防豪门TI


TI在2010年时还是安防行业当之无愧的豪门。随着H.264普及推进摄像机想高清化发展,以车牌识别为代表的早期人工智能技术应用也开始出现。而这,也成为新贵海思挑战行业豪门TI的战场

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当时,为了占领市场,TI一边卖芯片一边打包赠送车牌识别算法,很快海思也开始打包送车牌识别算法。

但不同的是,海思采取了更加革命性的技术方案

相比于TI“Arm+DSP”的通用芯片架构,海思选择“Arm+IVE”专用芯片架构。海思将视频编解码算法和人工智能算法都做成了专用芯片内核,使用硬件解码,因此效率大大提高,在功耗、成本上也优于TI。

2014年9月,海思公司基于最新的H.265/HEVC标准,推出业界第一颗高清网络摄像机处理器Hi3516A,不仅成为战胜TI的重要一步,也推动整个安防行业向高清、智能时代进化。

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经过许多轮类似的交手,到2016年,海思的安防芯片市场份额已经一举超过TI,IPC视频编码芯片超60%,DVR 产品上占有70%,甚至成为我国台湾、以及韩国等市场的主力视频监控芯片供应商。

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到现在,大到海康、大华,小到各种深圳华强北的小摄像机厂商,都是海思芯片的客户。而正是大华给了海思第一个真正意义上的外销芯片大单。2007年,大华一单和海思签订20万片H.264视频编码芯片合同(Hi3510、Hi3511),用于当时快速发展的第二代硬盘录像机上。而2010年之后,海思又开始打入海康供应链。

五、“选对技术”背后是巨大人才、钱财投入,使劲冲锋仍旧难敌美帝百年尖端产业


海思的胜利,也是技术选择的胜利。背后,是巨大的技术投入

2004年,还是中国互联网起步的初期阶段,任正非找到何庭波。

说:“给你2万人,每年4亿美元研发费用,一定要站起来,适当减少对美国的依赖。芯片暂时没用,也要做下去,这是公司的战略旗帜,不能动。”

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何庭波(左一)和任正非(左二)共同参加会议

要知道,当时整个华为只有3万人,研发经费不到10亿美金

这一年,海思正式成立。

有业内人士回顾海思造芯历程感叹道,2004~2014年,海思造芯在国外被封锁,在国内被冷嘲热讽,连亏损了十年“亏出了一个小米”,勉强存货。然而,一个刚刚盈利不到四年的半导体,现在要求抗衡百年美帝的尖端行业、几十家尖端企业,这现实吗?

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前段时间,有消息传出华为自己在造光刻机、自己在造48nm新品制造产线。但业内人士称,评估下来发现难度比较大,国产率只能达到20%。如果华为真的有这一后手,令人欣喜;但若无法实现,更无可厚非!

华为芯片是跑的很快,但要快到“放卫星”,这不现实。

六、海思把安防芯片生意做绝了,其它芯片厂商喝不到汤


一方面海思在冲锋快跑,一方面其它国产芯片厂商也被甩的越来越远,被海思高性价比、全覆盖的产品线和量产压制得没有发展空间

海思几乎覆盖了高中低端所有的IPC端侧、边缘视频监控设备,占据安防大半壁市场。

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海思全线安防芯片展示

一位安防业内人士这样剖析海思的芯片产品优势:

把旗舰4T算力的芯片Hi3559A性能砍一半到2T、价格降下来,形成一个Hi3519A;然后再将Hi3519A性能减半到1T、价格再降下来,又形成了Hi3516DV300;再砍一半性能到0.5T算力、价格再降低,又出来一个极低价格Hi3516CV500。这个模式还可不断和镜头、CPU等元件进行组合变化,形成更多产品。

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加持了AI能力的海思Hi35xx系列芯片系列

这几款的系列芯片几乎把几美元到几十美元,从200万到1600万像素,等从低、中、高全系列的视频智能芯片都覆盖了。并且这四颗AI芯片属于SoC,不同一些友商的协处理器,可以独立工作实现AI能力,比如目前华为的Atlas500就依靠内嵌一颗3559A来实现人脸、车牌识别等功能。

可以说,视频监控SoC市场上的芯片厂家从价格、芯片系列完整性、性能都没办法和海思比拼。对于这些芯片公司来说,他们在安防市场上还有没有生存空间,还要看海思能够留下多少空间。

因此,说安防芯片行业只有只有老大吃肉,第二,老三喝点汤,其它的连残渣都吃不到,可能并不夸张。

七、海思摔跤,倒逼一众芯片玩家“抢绣球”


海思摔跤,换个角度来看也为有能力、或有潜力提供替代方案的厂商带来机遇,倒逼这些厂家下定决心攻克难关。

有些人在寻找替代方案,有些人则愿意提供替代方案。

比特大陆就是其中之一。一位比特大陆高管告诉智东西,比特大陆的AI芯片BM1684可用在视频监控边缘侧,算力更大一颗芯片可以替代四颗,已经有大厂在用了。这款芯片替代的正是海思对应产品。据称,目前这类芯片已经能年产上万,不过在摄像机端侧用不了。

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2019年安博会上,比特大陆智能云芯主要展示了基于BM1684芯片的SA5智能服务器

一位依图科技的技术架构负责人近期也十分关注海思芯片的情况,他表示,如果3519、3559像麒麟一样绝版了,也会有很多替代方案出现,比如寒武纪、比特大陆、依图等芯片都可以顶上。也许填补海思的空洞不用很久,关键是看各个厂家的决心。

按照行业人士意见汇集,在前端芯片方面,富瀚微、中星微、国科微、君正、瓴盛、瑞芯微等一系列厂家都是可能的替代者;在边缘侧芯片方面,地平线、寒武纪、比特大陆、依图、云天励飞等也都秀过自己的肌肉。在海外及台系的厂商中,安霸、升迈、Mstar等都可以考虑。

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不过,仍然很难有一家能像海思一样提供那么完整的SoC方案,且实现足够的量产也需要时间。

就在明天,背靠高通公司和大唐电子的瓴盛科技将发布其11nm制程工艺AIoT SoC芯片产品,正是用于视频信号处理、编解码,可应用于智能安防监控、人脸识别、视频会议等。据称已一次性流片成功,预计将于今年下半年正式量产

来自苏州科达公司的一位安防产品线高管也向智东西坦言,目前中高端(芯片)这一块有几家选择,但产品落地一般,所以需要一个过程。

八、海康:在华为做安防时,海康就开始芯片预案了


2019年,随着机器学习刷新安防行业,华为的一项举动引起安防圈的震动。那就是亲自进军安防行业。凭借芯片优势及与海康、大华等安防企业合作的经验,华为扔出软件定义摄像机、Holosens Store、视频存储平台等创新技术和应用,立志五年做到安防第一。

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2019年安博会上华为展出的全系软件定义摄像机

昔日的客户由供应商变成了战场上的竞争对手,强悍如海康、大华可能也有一瞬间会感到后背发凉,于是开始寻找芯片的替代方案。

在海康2020年年中财报电话会议上,海康谈到芯片供应时说,自身也担心“友商要做安防了,海思的芯片不卖给海康了”,所以早就开始预案。据称,安防领域的应用型技术比较多,有开发的门槛但是不算很高,有备选品。

可以看到海康等安防企业对芯片替换早有备案,但备案如何还未知,方案转换需要一定时间也是肯定的。

而现在华为的安防进程可能也会被芯片这一“长板折断”风险拖累。对华为而言,本来,因为他们进入自己客户的安防市场,就引起了海康、大华等一众客户的忌惮;而后,自2019年以来来自海外对华为芯片的制裁,也导致一些海思客户加速向其他芯片供应商转移。而现在的美国新禁令,更让华为安防业务雪上加霜。

不过,具体发展事况如何,我们还要“让子弹飞一会”,当然是希望向好的方向发展。

结语:海思安防芯片命运未定,“让子弹飞一会”


美国禁令及台积电断供等状况无疑对华为芯片造成影响,这种影响波及到从智能手机等消费电子领域到智能安防等To B行业。作为人工智能落地的最佳场景,通向AIoT未来世界的最大窗口,智能安防行业的氛围也开始紧张起来,飙涨的芯片价格就能体现一二。

如果海思中高端安防芯片断供,安防厂家们很难短期内找到合适的替代品;与此同时,一些希望成为替代方案的芯片厂商也在四下活动,证明自己的量产能力、抓住拿新单的机遇。当然,华为芯片目前要做的事情很多,各方仍然没有充足的确定消息流出,所以还需要“让子弹飞一会”。

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