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公募转型财富管理,从此,买基金也离不开理财顾问

公募转型财富管理,从此,买基金也离不开理财顾问

近些年,公募、券商、银行、信托等传统金融机构,都面临着一定的挑战和发展瓶颈。而不知何时,应对这些难题的答案,不约而同地变成了财富管理。券商大规模转型财富管理已成为行业共识。中投证券、中信证券、银河证券 ...

2019-10-30 23:031
男子网上轻信理财顾问 “投资”250余万元后被拉黑

男子网上轻信理财顾问 “投资”250余万元后被拉黑

10月10日,吉林省靖宇县居民李某同妻子将一面写有“速破大案,为民解难,网安神警,网骗克星”的锦旗送到白山市公安局网安支队,以表达对网安民警迅速破案为其挽回经济损失的感激之情。 原来,8月28日,靖宇县公安局 ...

2019-10-22 19:311
保险营销员:变身理财顾问,你能行吗?

保险营销员:变身理财顾问,你能行吗?

保险营销员:变身理财顾问,你能行吗?据报载:目前国内各类保险中介从业人员接近1200万人,其中,保险公司个人代理人800多万人,专业代理机构销售从业人员334万人。但数据表明,代理人1年留存率不足50%,个别险企首 ...

2019-10-22 16:572

男子网上轻信理财顾问“投资”250余万元后被拉黑

法制网讯 记者刘中全 10月10日,吉林省靖宇县居民李某同妻子将一面写有“速破大案,为民解难,网安神警,网骗克星”的锦旗送到白山市公安局网安支队,以表达对网安民警迅速破案为其挽回经济损失的感激之情。原来,8 ...

2019-10-19 22:141
遇到金融知识比自己还专业的客户,理财顾问该怎么办?

遇到金融知识比自己还专业的客户,理财顾问该怎么办?

有新入行不久的理财师提到,最近遇到一个很专业的客户,对投资很懂,尤其二级市场,市场上优秀的投资管理人信手拈来,每家的投资策略都如数家珍,像这种客户还要不要继续跟进,还是说就不浪费时间了?答案是当然不能 ...

2019-9-16 23:241
保险营销实用销售法,让你轻松成为客户家庭理财顾问,你学会了吗

保险营销实用销售法,让你轻松成为客户家庭理财顾问,你学会了吗

谈保费客户总是拉低保额,不愿意花更多的钱怎么办,如何才能为客户规划一份完整的保障计划呢?大家好!我是保险康博士,如果你在展业中经常遇到这样的问题,那么就请你好好学学今天带来的方法。百试百灵的万能保险营 ...

2019-9-10 19:142
只靠微信加好友,是无法做理财顾问的

只靠微信加好友,是无法做理财顾问的

《流浪地球》火了,总票房超46亿,中国票房总榜第二。离我们很远的科技时代,提前进入你脑海的时候,总是带来非常强烈的冲击,2014年,高分科幻片《星际穿越》上映,和流浪地球背景相似,一样描述了末世地球的拯救之 ...

2019-9-6 01:051
这款理财产品稳赚不赔?理财顾问的这些话别信,小心被骗!

这款理财产品稳赚不赔?理财顾问的这些话别信,小心被骗!

大家好,我是猩猩。话说在前几年啊,有一位郭先生,听信券商理财顾问的话,把120余万元投进了一个私募产品中。结果还没到两年,这只私募产品就因跌破清盘线被清盘了,而郭先生也蒙受了约80万元的损失。心里憋屈的郭 ...

2019-9-5 19:261
理财顾问有多重要,李嘉诚知道

理财顾问有多重要,李嘉诚知道

北京天安门往东2公里,东长安街1号,坐落着亚洲最大的商业建筑群——东方广场。东方广场占地面积10万平米,总建筑面积80万平方米,综合了五星级酒店、酒店式公寓、甲级写字楼、高档商场等各种高级商业形态,吸引了众 ...

2019-9-5 13:222
限时福利 | 您是一名合格的理财师吗?

限时福利 | 您是一名合格的理财师吗?

一个合格的理财师,需要具备什么呢?懂电脑?数学好?能熬夜?情商高?财务通?能起早?心态棒?口才好?……理财师,高净值人士专属的财富管理专家,管理资产规模可达上亿,听起来非常之高大上。不过,往往理想很丰 ...

2019-9-5 07:281
理财规划师是做什么的?详解在这里!

理财规划师是做什么的?详解在这里!

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规 ...

2019-9-5 00:171
未来,人人都需要一名财富顾问

未来,人人都需要一名财富顾问

1983年,索罗斯和第二任妻子苏珊结婚。当时牧师程序化地问这位富豪:你是否愿意把你的所有财产和您年轻的妻子共同分享?索罗斯怔住了,站在那半天,默然不语。苏珊也不说话。牧师当时就呆了,这时,索罗斯的私人律师 ...

2019-9-4 17:086
“你好,我是理财顾问”

“你好,我是理财顾问”

接到这篇约稿题目的时候,我不由地读了很多遍,是的,我是一个理财顾问,但在介绍工作职位的时候我似乎很少将这四个字说出来,更多的是用客户经理代替。明明名片上的职位是理财顾问,为什么称呼却是客户经理,我想这 ...

2019-9-4 06:442
理财顾问,如何成为知识型网红?

理财顾问,如何成为知识型网红?

在十六年的时间里,我一直从事金融教育培训研究工作,从职业讲师到商业版权开发,从海量微课制作到教学体系构建,早在五年前在线微课及知识IP尚未兴起的阶段,我研发投入市场运营的微课数已超过300门,为多家教育培 ...

2019-9-4 01:071
怎样的理财顾问最抢手?2万条招聘信息告诉你

怎样的理财顾问最抢手?2万条招聘信息告诉你

招聘平台,是大部分人找工作需要借助的工具,为了了解理财顾问的招聘现状,我们以“理财顾问/理财师/理财经理”为职位关键词抓取了四家较大型招聘平台的数据,去重后共获得19871条有效数据,其中前程无忧7237条,BOS ...

2019-9-3 19:271

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